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29.01.2010
Im Vergleich zum schwierigen Jahr 2008 hat sich der heimische Fondsmarkt im vergangenen Jahr deutlich erholt. Die KEPLER-FONDS KAG, Fondstochter von Raiffeisen Oberösterreich, konnte das von ihr verwaltete Fondsvolumen um fast 20 Prozent steigern.
Volumen stieg um 11 Milliarden Euro
Die heimischen Fondsanbieter verwalteten per Ende Dezember ein Volumen von insgesamt 136,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg um fast 11 Milliarden Euro oder + 8,5 Prozent. Mit einem Volumenszuwachs von 19,72 Prozent konnte die KEPLER-FONDS KAG die größte Steigerung der fünf bedeutendsten heimischen Kapitalanlagegesellschaften verzeichnen. Aktuell wird in über 140 Fonds ein Fondsvolumen von 8,9 Milliarden Euro gemanagt. Das sind um rund 1,5 Milliarden Euro mehr als vor einem Jahr.
Kundennähe bringt Vorteil
„Unsere Spezialisten waren in der schwierigen Zeit ganz nahe bei den Kunden. Dadurch konnte in dieser herausfordernden Marktphase auch verhindert werden, dass Fondsanlagen vorschnell und mit entsprechenden Kursverlusten aufgelöst wurden. Es hat sich auch für die Kunden gelohnt, dass sie ihre Fonds behalten haben“, betont Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ. Von dieser aktiven Informationspolitik profitierte KEPLER 2008 und 2009 überproportional stark. Der Marktanteil konnte auf aktuell 6,5 Prozent gesteigert werden. Scharinger: „Die KEPLER-FONDS KAG konnte mit ihren langfristig ausgerichteten Managementstrategien besonders bei Institutionellen Kunden punkten. Aber auch im Privatkundengeschäft steigt seit Mitte 2009 das Interesse an Fonds wieder spürbar an.“
„Deutscher Fondspreis 2010“ für KEPLER
In Mannheim wurde KEPLER am 27. Jänner 2010 neuerlich mit einem Preis ausgezeichnet: Für den besten Dachfonds, den „KEPLER Asset Management 10:90“, in der Kategorie „Gemischte globale Dachfonds, Risikoklasse konservativ, 12 Monate“ gab es vom Finanzmagazin „Fonds Professional“ und dem Analysehaus Morningstar den „Deutschen Fondspreis“.
Wertentwicklung von KEPLER Fonds 2009
2009 konnte die KEPLER-FONDS KAG sowohl bei Aktien- als auch bei Rentenfonds sehr gute Performanceergebnisse erzielen. Bei den Aktienfonds war der KEPLER Österreich Aktienfonds (Jahresperformance: + 47,34 Prozent) Jahressieger. Auch der KEPLER Ethik Aktienfonds, spezialisiert auf nachhaltige Geldanlage, erzielte mit + 38,59 Prozent ein hervorragendes Ergebnis und konnte damit auch den MSCI Welt Aktienindex (+ 28,9 Prozent) deutlich übertreffen. Rentenseitig stachen besonders Fonds mit Unternehmensanleihen hervor. Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds erreichte ein Plus von 17,87 Prozent, der spekulative KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds sogar einen Wertzuwachs von 60,51 Prozent.
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